El 60% de las multinacionales estadounidenses en China espera un impacto negativo de la Guerra Comercial

La disputa comercial entre Estados Unidos y China ha sido una llamada de atención en los consejos de administración de todo el mundo. A medida que las empresas se esfuerzan por evitar las presiones de precios a corto plazo de una guerra comercial entre China y EEUU, muchas están considerando una oportunidad mayor: la posibilidad de rediseñar sus cadenas de suministro para el futuro. Construir una red de operaciones más flexible puede ayudar a las empresas a adaptarse a las expectativas de unos clientes que cambian rápidamente y a protegerse contra futuros riesgos geopolíticos. 

El impacto de los aranceles es una preocupación seria, por supuesto: unos 70 mil millones de dólares en costes adicionales para las importaciones de China a Estados Unidos y 20 mil millones de dólares en costes para las importaciones estadounidenses a China. La electrónica representa una cuarta parte de los productos afectados por los aranceles, y los fabricantes industriales representan el 20%. Una encuesta reciente de Bain muestra que el 60% de las multinacionales estadounidenses con proveedores u operaciones en China esperan un impacto negativo de los aranceles. De ellos, casi el 40% anticipa un aumento de precios de más del 5%, y otro 40% espera un aumento del 3% al 4%. Es importante destacar que el 50% de todos los encuestados dijo que una cadena de suministro más flexible podría haber ayudado a mitigar el impacto de las tarifas (ver Figuras 1 y 2). 

Multinacionales estadounidenses que anticipan un impacto negativo de los aranceles

Cadena de suministro flexible

Lograr cadenas de suministro adecuadas

Los movimientos tácticos a corto plazo pueden ayudar a limitar el daño potencial. Los equipos de liderazgo pueden buscar nuevos proveedores de materias primas y cubrir esos costos, trasladar la fabricación por contrato a una región diferente o reequilibrar la fabricación en todo el mundo. En una encuesta reciente de Bain, el 25% de los ejecutivos corporativos dijeron que estaban redirigiendo las inversiones fuera de China y el 42% dijeron que esperan obtener materiales de una región diferente en el próximo año. Entre los que trasladan parte o la totalidad de su producción de China a otras regiones: el fabricante de cámaras Olympus y la empresa de juguetes Hasbro.

Pero el desafío estratégico a largo plazo es lograr cadenas de suministro adecuadas para el futuro. Ese es un acto de equilibrio complicado. Los niveles salariales en China hoy son 20 veces más altos que en 1992, empujando la fabricación de bajo coste a otros países en desarrollo y haciendo que las líneas de ensamblaje automatizadas sean más convincentes que en el pasado . China también está comenzando a fabricar productos y servicios de mayor valor, y su productividad laboral ha aumentado un 16% anual durante los últimos 10 años.

Al mismo tiempo, los rápidos cambios en las preferencias de los consumidores están haciendo que las cadenas de suministro remotas sean costosas, engorrosas y vulnerables a un número creciente de riesgos. Los consumidores quieren productos más personalizados y más variaciones. Esas preferencias están aumentando las carteras de productos. Los fabricantes están comenzando a darse cuenta de que producir productos personalizados más cercanos a la demanda del mercado es más inteligente y puede ser más rentable. Es importante destacar que les permite asignar la producción en conjunto con la demanda cambiante, en lugar de meses de anticipación.

Los amplios cambios macroeconómicos también están transformando los mercados mundiales . El coste de fabricación sigue siendo importante, pero la agilidad y la velocidad de comercialización son cada vez más vitales para la competitividad. Las empresas que no se adaptan a los rápidos cambios en la demanda del mercado corren el riesgo de producir los productos equivocados.

Cadena de suministro del futuro

Los principales fabricantes están utilizando nuevas tecnologías para reinventar sus cadenas de suministro para una era de cambio más rápido e incertidumbre. La tecnología digital que impulsa la Industria 4.0, por ejemplo, ayuda a las empresas a producir de manera mucho más eficiente a través de cadenas de suministro digitales inteligentes. Las estaciones de trabajo equipadas con software de realidad aumentada para instruir a los trabajadores están aumentando las tasas de productividad y permitiendo flujos de trabajo más complejos. Si un trabajador recoge el cerrojo incorrecto, el sistema reconoce inmediatamente el error y le dice cuál debe usar.

Hecho en China 2025

En 2015, el gobierno chino lanzó una iniciativa política llamada Made in China 2025 para lograr el dominio en la fabricación global de alta tecnología. Para las empresas manufactureras chinas, la iniciativa significa una mayor complejidad y un mayor enfoque en la propiedad intelectual. Ese cambio, junto con la disputa comercial entre Estados Unidos y China, ha llevado a muchos a comenzar a repensar sus cadenas de suministro.

Una empresa de tecnología china ha comenzado a rediseñar su estrategia de red de cadena de suministro global para que sea más ágil y menos vulnerable a los riesgos geopolíticos. Para compensar rápidamente el aumento de los costes, está cambiando parte de la producción de la costa este hacia el interior, donde los salarios son más bajos. Como parte de un esfuerzo por construir una cadena de suministro en el futuro, el equipo de liderazgo está llevando a cabo una revisión estratégica de la demanda y las capacidades de la cadena de suministro en los mercados emergentes, incluidos el sudeste de Asia, Europa del Este y América Latina.

Lunes 8 AM 

Tres pasos críticos les ayudan a concentrarse en los problemas más importantes a medida que comienzan a diseñar redes flexibles y eficientes para 2025 y más allá. Primero, los altos ejecutivos se reúnen con los equipos de marketing y ventas para comprender las expectativas de los clientes para los próximos tres a cinco años. En particular, determinan cuán crítica será la velocidad de comercialización para los clientes y para la industria. Luego, se sientan con los jefes de operaciones para proyectar qué inversiones serán necesarias para cumplir con las expectativas del cliente. Finalmente, estas compañías eligen tecnologías, redes y asociaciones de la cadena de suministro para apuntalar una red global más flexible y ágil.

Los equipos de liderazgo que comienzan por este camino determinan sus próximos pasos al evaluar la importancia de varias capacidades clave: