23 ABR, 2019
Por Leticia Rial de RankiaPro
Os presentamos a David Levy, director general y de inversiones de DiverInvest. Coordina todas las áreas de la entidad, trazando las principales líneas de actuación para cada cartera de inversión. Levy inició su carrera profesional en 1997 como asesor patrimonial en el banco de inversión Merrill Lynch (Nueva York), posteriormente ocupó el cargo de Vicepresidente en las delegaciones de Barcelona y Madrid. También ha desarrollado su actividad como banquero privado en el banco suizo Lombard Odier Darier Hentsch. En 2007 fundó DiverInvest Partners, empresa de asesoramiento financiero con filosofía de Family Office.
Es economista y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Ramon Llull. Estudió en el el Liceo Francés de Barcelona. Es el representante de la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero (ASEAFI) en Cataluña.
Tras 10 años trabajando en Merrill Lynch en el departamento de Banca Privada, me di cuenta de que asesorar a los clientes sin ningún conflicto de interés aportaba mucho valor. Hace más de 12 años que fundé DiverInvest y desde entonces duermo mucho más tranquilo.
La verdad es que creo que, si te gusta trabajar, puedes desarrollar cualquier tipo de carrera profesional sin problema. Una vez dicho esto, mi profesión ideal hubiera sido ser payaso. Me encanta hacer reír a las personas y aún más a los niños. Creo que los payasos tienen un trabajo extraordinario y debemos aprender a reírnos más. Y sobre todo de nosotros mismos.
Me gusta mucho el deporte y el baloncesto en especial. La pesca también es una afición que me apasiona. De todos modos, desconectar de nuestro trabajo es difícil y más en el mundo actual en que todo está interconectado. De hecho, los precios de los activos financieros cambian de valor cada segundo. Además, cualquier noticia pueda implicar un cambio, y eso es algo que me apasiona de mi trabajo.
Un buen asesor debe tener muchas características positivas ya que no es un trabajado sencillo. Yo las que más valoro es ser trabajador, humilde y sincero. Son características importantes para cualquier trabajo y para la vida en general.
Los clientes conservadores son los que más dificultad tienen en estos momentos. De hecho, la curva de tipos de interés en Europa a 10 años tiene una rentabilidad del cero por ciento. Tener paciencia es fundamental en el entorno actual. No le recomendaría cambiar su perfil de riesgo por uno más agresivo ya que sería un error.
La misma que en un mercado alcista: sincera y cercana. Y nunca olvidar cual es tu estrategia de inversión. Además de mantener una relación profesional sin ir más allá. A nuestros clientes los respetamos mucho, pero pienso que no es bueno intentar ser su amigo. La relación es profesional.
Cada año hay mucha volatilidad y cada año habrá más. La idea es siempre buscar buenas ideas y a buenos precios para comentarlas con los inversores. Además, en los entornos más complicados es cuando salen las mejores oportunidades y debemos aprovecharlas.
En DiverInvest somos unos fans de la inversión responsable. Hace unos 6 años escribimos un Paper con IESE sobre lo que es y cómo funciona el Impact Investing. Además, estamos dados de alta en los PRI (Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas). Creemos que los inversores también deben seguir dichos principios, algo que exigimos a nuestros clientes.
Lamentablemente hay muy poca tradición de inversión en activos financieros. En España hay una falta de cultura financiera enorme. Creo que es básico formar a las nuevas generaciones. Además, la inversión en tocho siempre ha tenido mucho calado entre los inversores y es difícil cambiar esta percepción.
Asesorar es como cualquier otro trabajo. Tener conocimientos y estudios es importante, pero en la vida el trabajo constante y la experiencia son factores de éxito mucho más importantes. Con disciplina y rigor seguro que tendrán una carrera satisfactoria.
Buscaría fondos con un historial largo de su equipo gestor. Que conozcamos y entendamos bien lo que hace el fondo para evitar sorpresas. A nosotros los fondos en dólares que invierten en bonos de calidad en Estados Unidos son de las inversiones que más nos gustan en estos momentos.