• RankiaPro Europe
Menú
  • RankiaPro Europe
SUSCRÍBETE
Buscar
Cerrar
  • Home
  • Actualidad
    NOMBRAMIENTOS
    LANZAMIENTOS
    GESTORAS

    Destacada

    julien-lepage-amiral-gestion
    Artículos de actualidad

    Cambios en el gobierno corporativo de Amiral Gestion: Julien Lepage asume la presidencia

  • Artículos
    RENTA VARIABLE
    RENTA FIJA
    ESG
    ENTREVISTAS
    PERSPECTIVAS MERCADO
    ETF

    Destacada

    asset-allocation-carteras-para-2021
    Artículos

    ¿Cuál es el asset allocation de las carteras para 2021?

  • Revista
    RANKIAPRO ESPAÑA
    RANKIAPRO EUROPE
    • RankiaPro España
    • RankiaPro Europe
  • Eventos
  • Conference Calls
Menú
  • Home
  • Actualidad
    NOMBRAMIENTOS
    LANZAMIENTOS
    GESTORAS

    Destacada

    julien-lepage-amiral-gestion
    Artículos de actualidad

    Cambios en el gobierno corporativo de Amiral Gestion: Julien Lepage asume la presidencia

  • Artículos
    RENTA VARIABLE
    RENTA FIJA
    ESG
    ENTREVISTAS
    PERSPECTIVAS MERCADO
    ETF

    Destacada

    asset-allocation-carteras-para-2021
    Artículos

    ¿Cuál es el asset allocation de las carteras para 2021?

  • Revista
    RANKIAPRO ESPAÑA
    RANKIAPRO EUROPE
    • RankiaPro España
    • RankiaPro Europe
  • Eventos
  • Conference Calls
Buscar
Cerrar
Buscar
Cerrar

Inicio | El fondo Altair European Opportunities logra la calificación 5 estrellas de Morningstar

El fondo Altair European Opportunities logra la calificación 5 estrellas de Morningstar

Leticia Rial
Leticia Rial

Content Manager

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
  • 13/03/2019

El fondo renta variable europea Altair European Opportunities, tras su tercer aniversario, ha obtenido la máxima calificación de Morningstar, 5 estrellas, un reconocimiento a los buenos resultados obtenidos por el producto desde su constitución (tan solo el 10% de los mejores fondos analizados por Morningstar obtienen dicha calificación). Además, Altair European Opportunities es líder por rentabilidad a tres años entre todos los fondos españoles de su categoría (RV Europa Cap. Grande Blend) con datos a 11 de marzo de 2019.

El fondo fue constituido por Altair Finance hace más de 3 años para completar la gama de productos mixtos flexibles cuando, para atender las demandas de los clientes, tomaron la decisión de lanzar un fondo de renta variable europea basado en la selección de valores. Durante 2016 y 2017 obtuvo una rentabilidad del 11,6% y del 11,5% respectivamente. Tras un complicado 2018, con un 93% de los activos en negativo, el fondo solo cayó un 6,1% frente a la pérdida del 10,77% del EuroStoxx 600 con dividendos. La rentabilidad anualizada desde inicio es del 8,2%, lo que supone una rentabilidad acumulada del 26,5%, con datos a 18 de febrero de 2019.


Fuente: Altair Finance a 28 de febrero de 2019. Rentabilidad anualizada.

Portfolio

Para construir la cartera parten de un universo de inversión superior a las 3000 compañías cotizadas en mercados europeos a las que aplican una doble segmentación: primero un filtro cuantitativo, lo que les permite reducir el universo a unos 150 valores, y posteriormente un filtro cualitativo. En este sentido, tienen preferencia por compañías de calidad con un balance prudente, buen equipo gestor, una posición competitiva en el mercado y una valoración razonable. Este tipo de compañías componen la parte central de sus inversiones a largo plazo.

Por otro lado, también buscan compañías en situaciones especiales, castigadas por el mercado o asociadas a un acontecimiento o tendencia, que puedan beneficiarse de un evento próximo que cambie la percepción del consenso. Esto puede incluir restructuraciones, cambios del equipo gestor, un aumento de la demanda para sus productos, cambios en la estructura competitiva de la industria, etc. Por ejemplo, una compañía industrial cotizando por debajo del valor de reposición de sus activos en una industria en la que el incremento de capacidad requiere varios años y fuertes inversiones, todo esto en el contexto de una demanda creciente.

¿Qué representan las estrellas Morningstar?

Se trata de la calificación más importante y de referencia de los profesionales de fondos de inversión. La metodología para el cálculo del rating de estrellas se basa en cálculos de rentabilidad y riesgo a partir del tercer año de track record, se trata, por tanto, de un rating exclusivamente cuantitativo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
  • 5 estrellas Morningstar, Altair Finance, Fondos de inversión, Reconocimiento

Artículos Relacionados

deutsche-bank-comercializa-fondo-pimco-sf-multi-asset-strategy-fund-r-ii
  • Artículos de actualidad

Deutsche Bank comercializa el fondo PIMCO SF Multi Asset Strategy Fund R II

El fondo multiactivo permite acceder a las principales ideas de asignación de activos de PIMCO, al invertir directamente en su fondo principal, el PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund.
featured-image-amiral
  • Artículos

Fondos de small caps líderes en rentabilidad

Entrevistamos a Raphael Moreau, gestor del fondo Sextant PME, líder en la categoría de small caps europeas.
im-global-partner-trae-europa-estrategia-dbi-stable-return-traves-gama-oyster
  • Artículos de actualidad

iM Global Partner trae a Europa la estrategia DBi Stable Return a través de la gama Oyster

El enfoque de réplica líquida revoluciona el modelo tradicional de comisiones de los fondos de inversión libre (hedge funds).

Asesor del Mes

rankiapro-daniel-roig-asesor-mes-enero-2021

Daniel Roig de Tió&Codina Asesores – Asesor del mes

Newsletter

Recibe la newsletter de los profesionales de fondos

Próximo Evento

Lo más leído

  • En la inversión: Hechos son amores y no buenas razones 14/02/2019
  • ¿Dónde invertir en 2021? Las gestoras de fondos responden 29/12/2020
  • pills Sectores beneficiados por el COVID-19 12/05/2020
  • Los fondos de inversión más rentables de 2020 08/01/2021
  • AllianceBernstein refuerza su equipo de Iberia con Patricia Molpeceres 12/01/2021

Revista

RankiaPro_Magazine_ene2020_

Revista RankiaPro Enero 2021

Leer más

Últimos Tweets

5h

Si te perdiste ayer la #confcall de @RankiaPro, en la que participó @FJRD_Global, aquí tienes su resumen: ... https://es.rankiapro.com/asset-allocation-activos-sectores/

8h

💼 @CapitalGroup ficha a un directivo de BlackRock para lanzar su primera gama de ETFs de gestión activa

🔗
... #Nombramiento #ETF #CapitalGroup #RankiaPro
https://es.rankiapro.com/capital-group-ficha-directivo-blackrock-lanzar-primera-gama-etfs-gestion-activa/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=articulos

9h

🔭 Las 10 sorpresas de 2021, por @atl12Capital

🔗 #marketoutlook #inversión #mercados #RankiaPro
... https://es.rankiapro.com/10-sorpresas-2021-atl-capital/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=articulos

10h

💰 Los ETFs registraron flujos récord en 2020 con más de 756.000 millones de dólares a nivel global, según ... @blackrock

🔗 #ETF #gestiónpasiva #inversión #RankiaPro
https://es.rankiapro.com/etfs-registraron-flujos-record-2020-mas-756-000-millones-dolares-nivel-global/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=articulos

rankiapro.com © 2020

Suscríbete

RankiaPro

  • Home
  • Actualidad
  • Artículos
  • Revista
  • Conference Calls
  • Quiénes Somos
  • Colaboradores
Menú
  • Home
  • Actualidad
  • Artículos
  • Revista
  • Conference Calls
  • Quiénes Somos
  • Colaboradores

Términos y Condiciones

  • Política de cookies
  • Aviso legal
Menú
  • Política de cookies
  • Aviso legal

Contacto

  • Email: contacto@rankiapro.com
  • Fijo: (+34) 963 386 976
  • Móvil: (+34) 601 302 692

Síguenos en las redes

RankiaPro

  • Home
  • Actualidad
  • Artículos
  • Revista
  • Conference Calls
  • Quiénes Somos
  • Colaboradores
Menú
  • Home
  • Actualidad
  • Artículos
  • Revista
  • Conference Calls
  • Quiénes Somos
  • Colaboradores

Términos y Condiciones

  • Política de cookies
  • Aviso legal
Menú
  • Política de cookies
  • Aviso legal

Contacto

  • Email: contacto@rankiapro.com
  • Fijo: (+34) 963 386 976
  • Móvil: (+34) 601 302 692

Síguenos en las redes

rankiapro.com © 2020

  • RankiaPro Europe
Menú
  • Home
  • Actualidad
    • Nombramientos
    • Lanzamientos
    • Gestoras
  • Artículos
    • Renta variable
    • Renta fija
    • ESG
    • Entrevistas
    • Perspectivas mercado
    • ETF
  • Revista
    • RankiaPro España
    • RankiaPro Europe
  • Eventos
  • Conference Calls

Síguenos en las redes

Flickr Linkedin Twitter Youtube

NEWSLETTER

Suscríbete

RESERVAR PLAZA

El fondo Altair European Opportunities logra la calificación 5 estrellas de Morningstar
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de usuario y ofrecerte los mejores servicios. Si navegas por nuestra página web, estarás aceptando el uso de las cookies en las condiciones establecidas en la presente Política de Cookies.ACEPTO