SYZ Capital amplía su oferta de inversiones alternativas para crear una propuesta líder y un centro de innovación para estrategias líquidas e ilíquidas. Con el objetivo de cumplir las siempre cambiantes exigencias de los inversores y aprovechar las oportunidades disponibles en los mercados mundiales, SYZ Capital incorporará a partir de ahora la experiencia en inversiones alternativas líquidas y hedge funds, anteriormente disponibles en SYZ Private Banking y SYZ Asset Management, y representará un total de 1000 millones de francos suizos de activos bajo gestión.
La firma boutique de inversión en mercados de capital privado, creada en 2018 bajo el liderazgo de Marc Syz, pretende convertirse en un centro global de excelencia alternativa al centralizar la experiencia en inversión alternativa de todo el Grupo SYZ, incorporando a los equipos de SYZ Asset Management Alternatives y SYZ Private Banking Global Investment Solutions.
SYZ Capital: experiencia combinada
Sherban Tautu, Head of Global Investment Solutions (GIS) y sus equipos dedicados a la gestión discrecional y asesoramiento de inversión alternativa, que antes formaban parte de SYZ Private Banking, se unirán a SYZ Capital. La continuidad en las carteras de los clientes estará garantizada, ya que serán gestionadas por el mismo equipo de gestores expertos.
Cédric Vuignier, responsable de análisis e inversiones alternativos en SYZ Asset Management, y su equipo también se unen a SYZ Capital, donde seguirán gestionando el fondo OYSTER Alternative Uncorrelated y el OYSTER Alternative Multi Strategy, así como la gama UCITS Alternative «White Label».
Esta expansión es fruto del creciente apetito por las inversiones alternativas y la dinámica cambiante de inversión.
«Las estrategias long-only están cada vez más estandarizadas, por lo que las inversiones alternativas son el futuro de los gestores activos. En los últimos años, los inversores como nosotros han buscado cada vez más fuentes de diversificación, distintas de las tradicionales renta variable y renta fija, pues los mercados han mostrado una dinámica de fase tardía del ciclo. La fuerte volatilidad de mercado que estamos presenciando como resultado de actual crisis del coronavirus que estamos sufriendo, provocará que estas estrategias sean todavía más populares. Esta pandemia es un acontecimiento de tipo cisne negro, que ha puesto fin de manera abrupta a la direccionalidad del mercado. El regreso de la volatilidad obligará a los inversores a adoptar estrategias de mitigación de riesgos más sólidas, con una protección frente a caídas, y que aumente la demanda de diversificación a través de activos alternativos. En nuestra opinión, los inversores deberían contar con una exposición del 20-30 % de su cartera a este tipo de activos. Actualmente, estamos totalmente preparados para ayudar a los inversores a conseguir este objetivo en el segmento de la liquidez durante los próximos años».
Eric Syz, CEO del Grupo SYZ
SYZ Capital, originalmente especializada en la inversión en mercados de capital privado, como el capital riesgo directo, los fondos temáticos y los fondos multigestor, se creó con el fin de ofrecer a inversores , familias y empresarios la capacidad de invertir junto con la familia Syz en oportunidades que tradicionalmente solo estaban disponibles para los inversores institucionales.
Impacto sinérgico
Asimismo, el Grupo cree que los países desarrollados se dirigían a una situación parecida a la de Japón, con una ralentización prolongada del crecimiento, lo que ha provocado que muchos inversores buscaran fuentes alternativas de rentabilidades sólidas y de riesgo ajustado.
«La familia de Syz lleva más de 35 años invirtiendo en activos alternativos, por lo que forman parte de nuestro ADN. Nuestro objetivo es democratizar el acceso a este tipo de inversiones y brindar sus beneficios a un universo de inversores mucho mayor, especialmente a nuestros clientes, que comparten los valores del Grupo y el espíritu emprendedor. La fusión de nuestras ofertas líquidas e ilíquidas permitirá a nuestros clientes acceder y beneficiarse de una amplia gama de soluciones de inversión interesantes junto a nuestra familia. Las inversiones alternativas ayudarán a los inversores a capear este difícil entorno con un mercado altamente volátil y, al mismo tiempo, les permitirá descubrir fuentes no correlacionadas de alfa consistente. Los instrumentos alternativos líquidos, como los fondos de inversión libre, son conocidos por su correlación reducida con las clases de activos tradicionales, lo que les permite generar rentabilidades interesantes en los ciclos de mercado con bajos niveles de volatilidad. Gracias a nuestras relaciones y redes históricas, somos capaces de aprovechar las oportunidades de rentabilidad únicas en este segmento. En cuanto a la oferta ilíquida, nuestra experiencia nos permite identificar situaciones en las que se pueden generar rentabilidades ajustadas al riesgo considerables mediante los desequilibrios estructurales, la información clave o el acceso único al mercado. Invertimos de manera activa en una amplia gama de estrategias sobresalientes de capital riesgo, situaciones especiales y estrategias no correlacionadas. Al agrupar ambos equipos en una única sociedad de inversión, SYZ Capital, podremos generar más ideas de inversión de calidad y más opciones de gestión de carteras. La demanda de activos alternativos está creciendo y queremos formar parte de ello. Aunar la experiencia y los conocimientos sobre la inversión líquida e ilíquida en un centro de excelencia permitirá al Grupo SYZ seguir innovando y brindando soluciones de inversión seleccionadas durante la próxima década».
Marc Syz, CEO de SYZ Capital
